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美伊阶段性停火，进入谈判阶段 ，期间仍有不确定性 ，但市场预期已开始修复，风险偏好回升。美国周五公布完CPI等数据后 ，市场计价年内降息预期提升 ，利好贵金属和工业金属 。原油的中枢价格或已被抬升，可能会二次催化新能源需求超预期上涨 。重视新能源需求占比高的稀土与锂、战略金属（钨 、钽）和黄金的结构性行情。此外 ，包钢股份大幅上调2026年第二季度稀土精矿价格 ，环比增长约45%，绝对值创历史新高 ，根据目前稀土的供需 ，未来镨钕价格有望上涨 。
我们持续看好金银稀土（包括氧化钇）钨铜铝钼锑锗镓钽铌铀锡铼等金属 。
贵金属
金银：本周COMEX金银分别收于4748.5 、76.7美元/盎司,环比分别+2.09%、+5.38%。美国3月CPI 、核心CPI分别环比+0.9% 、+0.2%，其中核心CPI环比低于市场预期，能源价格上涨抬升通胀 ，但核心通胀表现较为温和 。中国央行3月黄金储备增加16万盎司 ，约合4.98吨，连续第17个月增持黄金 ，全球央行2月累计购金27吨 ，央行购金方向持续 。4月7日，特朗普表示同意对伊朗停火2周 ，伊朗局势对金价的压制持续减弱。美元信用担忧仍存 ，看好金价中长期上涨趋势 。白银供需基本面仍然偏紧，持续处在低库存状态 ，但近期现货升水降至较低水平 ，下游需求一般 。
建议关注：山东黄金、山金国际 、中金黄金 、赤峰黄金、湖南黄金等。
工业金属：
铜：本周LME铜收报12857美元/吨,环比上周+4.12%,沪铜收报98390元/吨,环比上周+2.23%。据SMM，供给端 ，沪铜现货贴水逐步企稳 ，节后下游补库积极 。铜精矿TC维持低位在-78.04美元/干吨，据4月7日Earth-i消息，伊朗2座主要铜冶炼厂近期或已相继停产 ，合计年产能超过37万吨 。需求端 ，本周铜杆、铜线缆企业开工率分别为79.98% 、68.48%，分别环比-3.61pct 、-1.48pct ，铜价回升后新增订单整体表现平淡 ，电网订单交付节奏放缓。库存端，截至4月10日 ，铜社会库存31.94万吨 ，环比上周-4.8万吨 。LME铜库存39.275万吨，环比+3.69% ，COMEX库存53.207万吨 ，环比-0.11% 。铜价在供给端硬约束下有支撑，随着伊朗局势对价格影响减弱 ，铜价有望维持震荡偏强。
建议关注：洛阳钼业、金诚信 、西部矿业 、河钢资源、江西铜业 、铜陵有色 、云南铜业等 。
铝：本周五LME收报3509.5美元/吨 ，较上周+1.3%，沪铝收报24575元/吨，较上周-0.1% 。基本面 ，国内供应端小幅增加 ，但因阿联酋EGA、巴林Alba铝业先后遇袭，生产设施受损 ，全球电解铝供给缺口预期进一步扩大 ，海外中长期供应格局偏紧；需求端，进入4月传统消费旺季 ，下游开工率持续上行 ，铝水比例有望进一步攀升。国内库存方面，截止4月9日 ，国内主流消费地电解铝锭库存报142.2万吨 ，铝价重心抬升推动周度出库回落至12万吨，库存仍处累库阶段但幅度趋缓 ，拐点暂未明朗 。短期铝价或呈现高位震荡态势 ，价格启动或需等待去库拐点出现 。
建议关注：宏桥控股/中国宏桥 、创新实业 、天山铝业、云铝股份 、中国铝业 、神火股份、南山铝业、电投能源 、华通线缆 、百通能源、中孚实业 、焦作万方等。
锡：本周沪锡主力合约376430元/吨，环比上周+3.3%，周内锡价延续高位震荡态势,较低的全球显性库存为价格提供了刚性支撑 ，但供需双弱态势制约锡价上升空间 ，据SMM，锡锭三地社会库存总量有所回升至9861吨左右 ，绝对水平仍处低位 。中长期来看 ，人工智能及芯片产业相关动态持续引发市场关注，大电子消费景气度或将继续向上 ，AI拉动效应逐渐体现 ，供需将有所改善，看好中长期锡价持续走高 。
建议关注：新金路 、锡业股份、华锡有色 、兴业银锡等。
能源金属
镍：本周镍价周度-0.04%至133500元/吨。基本面看 ，本周印尼内贸镍矿价格有所上涨 ，镍矿升水走强映射出冶炼厂补库需求及对RKAB配额缩减的悲观预期，但四月份火法矿供应依然偏紧；下游终端需求疲软 ，国内社会库存环比累库但幅度有所收窄 ，据SMM，六地纯镍库存累计约9.2万吨，较上周累库约200吨 。预计短期镍价震荡运行为主 。
建议关注：力勤资源 、华友钴业、中伟新材 、格林美等。
钴：电钴价格本周价格在41.5万元/吨价格附近震荡 ，钴中间品 、硫酸钴价格较为稳定 。刚果金公布钴出口配额延期期限 ，ARECOMS声明钴生产商需在4月底前完成去年最后几个月配额量的出口，2026年前三个月的配额出口期限延长至6月底 ，国内冶炼厂钴中间品原料维持紧张状态 ，预计2026年6月后中间品才能大批量到港，市场可流通货源稀缺 。钴盐下游企业订单预期谨慎 ，补库意愿偏弱 ，短期价格震荡。中长期看刚果金配额削减幅度较大，供给紧张格局加剧 ，看好钴价持续上行 。
建议关注：华友钴业、力勤资源 、洛阳钼业 、腾远钴业、寒锐钴业、格林美等 。
锂：本周碳酸锂期货主力合约153900元/吨 ，环比上周-2.5%。供应端海外锂矿供应受津巴布韦锂产品出口限制扰动持续，锂矿可流通量级持续偏紧 ，市场对后续供应仍存在担忧 。需求侧 ，中长期我们仍持续看好全年储能电池需求大增+动力电池稳增 。此外，考虑到油价中枢上移，新能源需求可能被上修 ，利好锂矿产业链。看好26年碳酸锂中枢价格持续走高 。
建议关注：川能动力 、天华新能 、大中矿业、中矿资源 、盛新锂能 、赣锋锂业、天齐锂业 、雅化集团 、永兴材料等 。
战略金属
稀土：截止4月10日 ，氧化镨钕现货报价为75.6万元/吨，环比+0.13%。包钢股份拟将2026年第二季度稀土精矿关联交易价格确定为不含税38,804元/吨 ，较上季增长约45% ，该价格已超过4年前的最高点3.53万/吨。能源危机可能催化内外需求超预期，新一轮补库可能在二季度启动 ，看好26年稀土中枢价格上涨 。此外 ，重稀土（氧化钇）海内外价差超30倍，主因26年以来加强对日出口管控 ，海外库存告急 ，我们判断当前欧洲超高纯氧化钇供给端已处于紧平衡甚至阶段性断供状态，价格弹性显著 。而国内氧化锆瓷块企业迎来了国产产品海外市场渗透率提升+成本套利的机遇 ，重点关注爱迪特、国瓷材料。美伊战事利好稀土板块戴维斯双击 。
稀土标的关注：包钢股份 、华宏科技 、北方稀土、中稀有色 、中国稀土 、盛和资源 。
磁材标的关注：金力永磁、宁波韵升、正海磁材 、中科三环 、银河磁体等。
风险提示：宏观政策扰动 ，原材料价格扰动，需求不及预期，资金情绪不稳定等 。
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